Капитан Илья Смагин – инспектор-кинолог. У него есть служебная немецкая овчарка по кличке Рагдай. Для Ильи эта собака не просто «инструмент» для работы, а верный напарник, которого он очень любит. Также у Смагина есть и преданная супруга-художница Тоня. Девушка мечтает о детях, но вынуждена постоянно ревновать мужа к работе. Однажды происходит непоправимое. Илья вместе со своими напарниками отправляется, чтобы изъять крупную партию наркотиков. Однако вместо этого правоохранители попадают в засаду, в которой Рагдай погибает. Илья тяжёло переживает смерть собаки и отказывается брать новую. Ему кажется, что никто не сможет заменить Рагдая. В питомнике тем временем находится ретривер Луша – пёс одного из сотрудников, который накануне был убит. Погибший оставил письмо для Ильи. В послании он просит позаботиться о Луше. Поначалу Илья не хочет взваливать на себя заботу о чужом питомце. Но именно на него Луша впервые после смерти хозяина обращает внимание. Вскоре ретривер показывает и свои профессиональные навыки. С этого момента они становятся неразлучными напарниками. Теперь Илью и Лушу ждут новые испытания, ко всему прочему Смагин во время спасения своего племянника получает серьёзную травму, из-за чего его работа в полиции оказывается под большим вопросом… Реж.: Алексей Рудаков. В ролях: Владимир Епифанцев, Ирина Лачина, Светлана Немоляева, Михаил Полицеймако, Александр Стриженов, Галина Звягинцева, Игорь Пазыч, Наталия Житкова, Сергей Фролов, Елена Дробышева, Анатолий Журавлёв, Иван Рудаков, Александр Берда, Алексей Ильин, Григорий Калинин. Россия, 2012, детектив, криминал